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大行评级|瑞银：汇控(0005.HK)基本面强劲维持“买入”评级：瑞银发报告指，汇控(0005.HK)去年第四季经调整税前利润(PBT)较市场预期高出7%，主要受惠净利息收入(NII)及非利息收入均大幅改善，令拨备前利润较预期高出7%。汇控目标2023年有形股本回报率(RoTE)超过12%，瑞银预期可达到14%，明年则在审慎的净利差预测下，预期可达到12%。该行又预料今明两年汇控股息回报可分别达到7%及10%，加上约4%的股份回购，预期每年分派收益率为12%。根据较保守NII预期，瑞银对汇控今年每股盈利预测上调3%，并将2024至2025年预测下调6%及13%，港股目标价维持67.1港元不变，并维持“买入”评级。瑞银指，汇控基本面前景向好，加上持续削减成本，以及可以较高估值水平处置较不重要的小型业务，认为其持续业务价值被低估。该股现报60.3港元，总市值12237亿港元。

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