信音电子（中国）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

【资料图】

发行情况：

公司简介：

信音电子的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。

截至2023年6月20日，信音控股持有公司81.89%的股份，为公司的直接控股股东。公司的间接控股股东为BVI信音，最终控股股东为台湾信音。台湾信音的股权较为分散且不存在单一股东或具有关联关系、一致行动关系的股东控制比例达到 30%的情形，也不存在第一大股东持股接近30%，其他股东比例不高且较为分散的情形。根据中国台湾地区所谓“公司法”、“证券交易法”、台湾信音章程的规定及台湾信音近两年来的股权结构、董事席位情况，台湾信音近两年来不存在单一股东或具有关联关系、一致行动关系的股东控制台湾信音股东会、董事会情形，台湾信音无实际控制人，台湾信音作为公司的间接控股股东，公司亦无实际控制人。

信音电子2023年6月20日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金51,114.40万元，用于信音电子（中国）股份有限公司扩建58000万件连接器项目、信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目。

信音电子2023年6月20日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为90,300.0000万元，扣除预计发行费用约8,033.1568万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为82,266.8432万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

赛维时代科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

发行情况：

公司简介：

赛维时代是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，通过平台化快速反应能力满足全球消费者高品质、个性化的时尚生活需求。

君腾投资直接持有公司14,381.2440万股股份，占公司总股本的39.9479%，为公司的控股股东。陈文平通过持有君腾投资100%的股权控制公司39.9479%的表决权，通过持有福建赛道99.00%的股权控制公司1.0274%的表决权。

2016年6月24日，陈文平、陈文辉共同签署了《一致行动人协议》，该协议就双方在行使表决权过程中保持一致行动、双方在出现意见分歧时的解决机制等进行了约定。2019年12月30日，陈文平、陈文辉共同签署了《一致行动人协议之补充协议》，双方约定，陈文辉或其代表人在向股东大会和董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时，无条件与陈文平或其代表人保持充分一致。因此，陈文平通过与陈文辉签署一致行动人协议控制君辉投资的99.00%表决权，进而控制公司16.7472%的表决权。

综上，陈文平通过君腾投资、福建赛道和君辉投资合计控制公司57.7225%的股份。此外，根据发行人的书面确认、工商资料、《公司章程》、公司历次董事会及股东大会会议文件，陈文平自公司前身设立以来一直担任公司的执行董事/董事长及总经理，负责公司的日常经营管理，对公司董事会及经营决策具有重大影响。因此，陈文平系公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人一直为陈文平，未发生变化。陈文平为中国国籍，拥有美国永久居留权。

赛维时代2023年6月21日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金62,245.65万元，用于时尚产业供应链及运营中心系统建设项目、物流仓储升级建设项目、品牌建设与渠道推广项目、补充流动资金。

赛维时代2023年6月20日发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司拟使用募集资金金额为62,245.65万元。若本次发行成功，按本次发行价格20.45元/股计算，预计公司募集资金总额为82,004.50万元，扣除预计发行费用约9,694.72万元（含增值税）后，预计募集资金净额约为72,309.78万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

苏州昊帆生物股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

昊帆生物自设立以来，专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。

朱勇直接持有公司63.20%的股份，同时，朱勇担任苏州昊勤的执行事务合伙人，通过苏州昊勤支配公司3.00%的表决权股份；朱勇合计控制公司66.20%的表决权股份。朱勇系公司创始人，报告期内，朱勇一直担任公司董事长、总经理，能够对公司股东大会决议产生重大影响，能够对公司董事、高级管理人员的任命以及公司的经营决策构成重大影响，朱勇系公司的控股股东、实际控制人。

昊帆生物2023年6月21日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金114,500.00万元，用于“苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）”、“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目 ”、“多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目”、“补充流动资金”。

昊帆生物2023年6月20日发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为182,736.00万元，扣除发行费用约17,197.13万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为165,538.87万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2023年6月20日（T-7日）在《招股意向书》中予以披露。

浙江豪声电子科技股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

发行情况：

公司简介：

豪声电子主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售，主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。

截至2023年6月29日，瑞亨投资直接持有豪声电子24,083,800 股股份，占公司总股本的 32.77%，系公司的控股股东；公司的实际控制人为徐瑞根、陈美林。徐瑞根直接持有公司17,122,560股股份，占公司总股本的23.30%；陈美林直接持有公司11,680,640股股份，占公司总股本的15.89%；同时徐瑞根与陈美林系夫妻关系，为一致行动人，通过二人共同控制的瑞亨投资（二人合计持股比例为100%）间接持有公司24,083,800股股份，占公司总股本的32.77%；即徐瑞根、陈美林夫妇通过上述方式合计持有的公司股份为52,887,000股，占公司总股本的71.96%。陈美林还通过美合投资（担任执行事务合伙人）与美兴投资（担任执行事务合伙人）间接控制了公司6,712,000股股份的表决权，占公司全部股份表决权的9.13%；综上，徐瑞根、陈美林夫妇合计控制公司81.09%股份的表决权，为公司实际控制人。此外，徐瑞根、陈美林的女儿徐雅与女婿张远分别直接持有公司3,600,000股与3,700,000股股份，占公司总股本4.90%、5.03%，为徐瑞根、陈美林夫妇的一致行动人。

徐瑞根为中国国籍，拥有美国永久居留权（已到期未续展）；陈美林为中国国籍，无境外永久居留权；张远为中国国籍，拥有美国永久居留权；徐雅为中国国籍，拥有美国永久居留权。

豪声电子2023年6月28日发布的招股书显示，公司拟募集资金23,690.92万元，用于“扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目”、“补充流动资金”。

豪声电子2023年6月28日发布的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额21,560.00万元，扣除预计发行费用2,288.07万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为19,271.93万元。若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为24,794.00万元，扣除预计发行费用2,515.24万元（不含增值税），预计募集资金净额为22,278.76万元。

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